Conseiller spécialisé en gestion de patrimoine (H/F)

Vos missions

Fort de ses valeurs associatives et de son implication sur ses territoires, le Cerfrance Aveyron, cabinet d’expertise comptable et de conseil aux entreprises, recrute pour son Service de Gestion Financière & Patrimoniale à Rodez, un(e) CONSEILLER(E) SPECIALISE (E) EN GESTION DE PATRIMOINE en contrat à durée indéterminée pour accompagner les 6000 chefs d’entreprises aveyronnais.

Sous la responsabilité du Responsable du Service de Gestion Financière & Patrimoniale,
Il (Elle) exerce des fonctions de conseiller(e) selon les orientations définies dans le cadre du projet d’entreprise en privilégiant le travail d’équipe.

MISSIONS
– Conseiller et accompagner le chef d’entreprise en toute neutralité et indépendance dans la gestion, l’organisation et la transmission de son patrimoine professionnel et personnel (gestion financière de l’entreprise et du patrimoine privé, prévoyance, stratégie retraite, transmission… ).
– Réaliser des bilans patrimoniaux et mettre en place des préconisations en intégrant les domaines économiques, financiers, juridiques, fiscaux et sociaux (secteur de l’agriculture, de l’artisanat, du commerce et des services).
– Contribuer, par son expertise, à la proposition, la validation et à la mise en œuvre d’actions de nature à satisfaire les besoins des adhérents. Apporter un conseil neutre en dehors de toute démarche commerciale.
– Promouvoir et déployer l’offre de service.
– Collaborer avec une équipe pluridisciplinaire (juriste, expert-comptable, conseiller social.).

La réalisation des missions nécessite des déplacements fréquents dans le département.

Votre profil

• Avoir l’esprit d’équipe
• Etre à l’écoute, faire preuve d’empathie
• Etre force de proposition

Niveau d’étude requis

• Bac +5

Diplômes demandés

• • Assurer la mise en œuvre des procédures/ décisions
  • Discerner les enjeux et priorités
  • Dialoguer et travailler avec les collaborateurs
  • Rédiger et communiquer à l’écrit et à l’oral
  • Mettre en œuvre des méthodologies adaptées
  • Analyser les propositions des organismes bancaires

Expérience exigée

Débutant accepté

Informations complémentaires

• Primes
• Intéressement / participation
• Titres restaurant / Prime de panier
• Plan d’épargne retraite d’entreprise
• Téléphone mobile

• Conseiller spécialisé en gestion de patrimoine (H/F)
• A.G.C. 12 – Rodez
• Offre d’emploi CDI
• 1 poste à pourvoir – 35H/semaineTravail en journéeh par semaine