Conseiller spécialisé en gestion de patrimoine H/F
Rodez
- Offre n° 18392
- CERFRANCE Aveyron – Rodez
- Offre d’emploi CDI
- 1 poste à pourvoir – 35h par semaine
Le recruteur CERFRANCE Aveyron
Fort de nos valeurs associatives et de notre implication sur le département de l’Aveyron, le Cerfrance Aveyron est un cabinet d’expertise comptable et de conseil aux entreprises.
Au quotidien, nous accompagnons 6000 adhérents chefs d’entreprises : agriculteurs, artisans, commerçants, professions libérales, associations … sur la COMPTABILITE, GESTION D’ENTREPRISE, JURIDIQUE, SOCIAL – PAIE et GESTION FINANCIERE – PATRIMONIALE.
Avec nos agences locales situées à Rodez, Villefranche de Rouergue, Espalion, Rignac, Rieupeyroux, Réquista, St Affrique, Millau, Laissac et Baraqueville, nous donnons à nos clients les moyens de faire grandir leurs projets.
Vos missions
Sous la responsabilité du Responsable du Service de Gestion Financière & Patrimoniale,
Il(Elle) exerce des fonctions de conseiller(e) selon les orientations définies dans le cadre du projet d’entreprise en privilégiant le travail d’équipe.
Missions:
• Conseiller et accompagner le chef d’entreprise en toute neutralité et indépendance dans la gestion, l’organisation et la transmission de son patrimoine professionnel et personnel (gestion financière de l’entreprise et du patrimoine privé, prévoyance, stratégie retraite, transmission… ).
• Réaliser des bilans patrimoniaux et mettre en place des préconisations en intégrant les domaines économiques, financiers, juridiques, fiscaux et sociaux (secteur de l’agriculture, de l’artisanat, du commerce et des services).
• Contribuer, par son expertise, à la proposition, la validation et à la mise en œuvre d’actions de nature à satisfaire les besoins des adhérents. Apporter un conseil neutre en dehors de toute démarche commerciale.
• Promouvoir et déployer l’offre de service.
• Collaborer avec une équipe pluridisciplinaire (juriste, expert-comptable, conseiller social…).
La réalisation des missions nécessite des déplacements fréquents dans le département.
Votre profil
De formation supérieure, Master en gestion financière et du patrimoine ou diplôme équivalent.
Profil débutant accepté, cependant toute expérience significative au même poste ou dans un poste équivalent serait un avantage.
Vous disposez du permis B afin d’honorer les rendez-vous avec vos clients.
Niveau d’étude requis
- Bac +4
- Bac +5
Expérience exigée
débutant accepté, cependant toute expérience significative au même poste ou dans un poste équivalent serait un avantage.
Salaire
Rémunération selon profil et expérience
Informations complémentaires
- Autres éléments variables de rémunération : prime d’intéressement, prime de performance, participation, prime de partage de la valeur, chèques déjeuner, chèques vacances
- Mutuelle du salarié prise en charge à 100% par l’employeur
- 35 H annualisées (6 mois en période haute à 5 jours/semaine & 6 mois en période basse à 4 jours/semaine)
- Plan d’épargne retraite – Plan d’épargne entreprise
- Accord télétravail
Merci de nous adresser votre candidature.
- Conseiller spécialisé en gestion de patrimoine H/F
- CERFRANCE Aveyron – Rodez
- Offre d’emploi CDI
- 1 poste à pourvoir – 35h par semaine
